Frank Harris, funcionário de um hotel em Chicago, sonha com a vida de cowboy, e tem sua chance quando, abandonado pelo pai da mulher que ama, se junta a Tom Reece com sua roupa de vaqueiro. Logo, porém, o novato descobre que a vida nas trilhas de gado não é nem um pouco o que ele esperava e muito menos o que ele está em busca.
O jovem Travis Coates fica encarregado de cuidar do rancho da família, junto com sua mãe e seu irmão mais novo, quando o pai dele viaja para levar uma boiada, na década de 1860. O pequeno Arliss Coates acha um cão amarelo perdido na fazenda e resolve dar abrigo, mesmo com a resistência do irmão mais velho Travis. Logo, o cão passa a ser muito amado por todos, mas o seu tempo junto à família pode não durar muito.
Na cidade rural de Spurline, Virgil Renchler (Orson Welles) é o poderoso dono da fazenda "Golden Empire". Uma noite, um trabalhador rural é espacando até à morte por empregados de Renchler. Quando o novo xerife Ben Sadler (Jeff Chandler) chega à cidade, descobre que será mais dificil do que se imagina, investigar esse crime.