Quando o arrogante e teimoso herói da Guerra Civil, Tenente-Coronel Owen Thursday, chega ao Arizona com sua filha, Filadélfia, para assumir o comando do posto avançado de Forte Apache, ele entra em choque com o sensato Capitão Kirby York. Vendo os nativos americanos locais com uma lente ignorantemente negativa, Thursday está determinado a enfrentá-los em batalha para sua própria glória, apesar dos avisos de York — um ato de insensatez que terá consequências terríveis.
Cole Armin vai para Albuquerque trabalhar com seu tio John. Cansado das táticas de John, Cole resolve ficar ao lado de Ted Wallece e sua irmã Celia, rivais de seu tio.
O Durango Kid - com a ajuda "incapaz" de Smiley "Sherlock Holmes" Burnett - investiga um par de assassinatos que ameaçam alimentar uma guerra de alcance.