Thevan, um cantor folk da casta Paanan, tem um encontro fatídico ao escapar da escravidão, o que o leva a descobrir uma antiga tradição que altera seu destino.
Assombrado por seu passado e ligado a uma rainha cigana, o Capitão e uma jovem enfrentam uma jornada perigosa sob uma lua de 500 anos, desbravando caminhos místicos e descobrindo verdades surpreendentes.