Com Frank Grillo. Após uma pandemia que transformou pessoas em lobisomens durante a superlua, dois cientistas tentam impedir uma nova mutação. Mas o experimento sai do controle e a ameaça retorna com força total.
Yeon-min é um especialista em reconstruir rostos de falecidos a partir de seus crânios. Ele vive preocupado com o estado de saúde de sua filha, que fez um transplante de coração. Ao mesmo tempo a polícia local investiga uma série de crimes bárbaros em que o assassino dissolve a carne de suas vítimas, para ficar apenas com os seus esqueletos. Acostumado a trabalhar sozinho, Hyeon-min recebe a visita de Seon-young, uma bela garota que traz consigo um crânio. Ele hesita, mas aos poucos começa a moldar o rosto de uma mulher. Um trabalho que desperta muita curiosidade, além de proporcionar perturbação e estranhas alucinações e sonhos. Um mistério está para ser desvendado. Será um final surpreendente.
Uma mulher é surpreendida ao encontrar um envelope de origem misteriosa ao jogar o lixo. O conteúdo revela coisas que ela nem imaginava