Um agente do FBI e um oficial do Estado da Flórida se unem para investigar uma série de casos de assassinato não resolvidos.
O detetive Rick Buckner suspeita que o caminhoneiro Keith Jesperson seja o assassino da carinha feliz, um serial killer perturbador. Ele inicia um jogo de gato e rato para provar que achou o homem que procura.