Com uma série de mortes aterrorizando uma cidadezinha na Tailândia, um detetive está determinado a encontrar o assassino. E um imigrante britânico é o principal suspeito.
Atormentada por um enorme sentimento de culpa e sofrendo com pesadelos constantes, Mary decide se consultar com Frank, um médico que possui uma abordagem mais holística e métodos de trabalho mais alternativos.
Na fumaça roxa existe um leve sonho, e na cidade, rumores giram como a própria fumaça. Agora, enfrentando a estranheza do "desaparecimento em massa" que confunde a sociedade, o detetive Soutarou enfrenta tudo isso! Sem testemunhas e com intenções pouco claras, a identidade dos "rastros sinistros" que sempre aparecem em seus passos... Em busca de pistas, o detetive investiga o reino subterrâneo da cidade, chamada "Kuragari". Lá, o encontro com o trem blindado de ferro preto e seu comandante, Tanne, abalará significativamente o destino do detetive!
A ausência pode ter diferentes significados para cada pessoa, mas para Clarice, é ter que lidar com o desconhecido. Em um simples banheiro, assustador e vazio, ela se vê sendo forçada a enfrentar seus próprios demônios.