A história gira em torno de Francisco Guimarães, professor de biologia, que investiga o surgimento das misteriosas capivaras mutantes do Rio Paraibuna, que vêm vitimando os moradores locais de uma pequena cidade de Minas Gerais, Brasil. Tachado de louco, o que ele descobre é de tirar o fôlego: uma pandemia é eminente.
A vida rural aparentemente perfeita de Catherine vira de cabeça para baixo depois que ela descobre que seu marido está escondendo um segredo obscuro que a leva ao impensável. Assassinato.
Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos começa com a luta pela alma de um garoto e depois os leva para além de qualquer coisa que já tenham visto. Esse caso marcou a primeira vez na história dos Estados Unidos em que um suspeito de assassinato alegou possessão demoníaca como defesa.
Um olhar andarilho registra brevemente sua passagem por moradas temporárias. Numa delas ele nota seres viventes que não o serão por muito mais tempo depois de sua partida.
Após uma descoberta chocante no porão de um amigo da família, a apresentadora de TV, Billie Blessings, trabalha com o novo detetive, Tyrell, para descobrir um segredo obscuro que ameaça trazer à tona a vida das pessoas mais poderosas de sua cidade.