David (Aaron Paul) e Claire (Annabelle Wallis) vivem um tórrido romance após se conhecerem em uma situação incomum. Passado algum tempo juntos, a moça desapere do nada sem deixar nenhum traço. Destinado a encontrar sua amada, o homem começa a caçar pistas que possam o direcionar para a solução do mistério. Entretanto, ele vai acabar descobrindo uma verdade misteriosa e bizarra sobre ela e sobre o que ele conhecia sobre a sua personalidade.
Um homem e uma mulher revivem momentos de suas vidas transfigurados na paisagem de uma praia. Passado, presente e futuro se confundem na cadência das águas, que vêm e vão revolvendo memórias e antigos silêncios. Assim os personagens percorrem uma espécie de trilha dos desejos, que os conduz pela beira do abismo de si mesmos, lá onde nascem e morrem os dias, horizonte de todas as passagens, de todos os entardeceres.
Duas famílias acreditam que estranhos estão vivendo em suas casas e começam a tentar decifrar uma série de códigos e pistas.