Durante a Guerra da Coréia, soldados marcham para o front de combate. Neste cenário, dois jovens tornam-se amigos: um é novato e idelista e acabou de chegar ao campo de batalha sem imaginar o inferno que o espera; o outro, já mais experiente, tem o hánito de fazer incursões solitárias no front inimigo à noite e pode estar perdendo o controle por causa dos horrores que vivenciou.
Em 1944, os militares dos EUA recapturaram a ilha Rodahan do Pacífico Sul, que foi ocupada pelos japoneses. Todos os soldados japoneses na ilha se renderam, com exceção de uma pessoa, um soldado chamado Kobayashi Takashi. Ele não tinha armas nas mãos e, portanto, era considerado não perigoso.
Holden interpreta um executivo sueco, Erick Ericksson, de origem americana que, aceitando ser agente duplo para os Aliados, finge-se de simpatizante dos nazistas visando ganhar-lhes a confiança e ter livre acesso à Alemanha, para onde viaja rotineiramente a pretexto de fazer negócios. Manifestando publicamente sua simpatia pelo nazismo, Erick acaba por ver-se abandonado pela família e hostilizado pelos amigos que se afastam dele devido a suas 'convicções fascista'. Na Alemanha, seu contato é uma mulher de família tradicional, católica, Marianne Möllendorf (Palmer), esposa de um oficial alemão, e ambos simulam ser amantes para se encontrar num apartamento e trocar informações. Com o tempo, eles realmente acabam por se apaixonar, mas os nazistas desconfiam e passam a segui-los. Em crise emocional porque suas informações permitiram aos Aliados bombardear uma região onde foram atingidas e mortas muitas crianças, Marianne vai-se confessar com um padre que, em verdade, é agente da Gestapo.
Durante a segunda Grade Guerra, os russos tentavam combater a investida nazista em seu território. Nas frentes soviéticas, Ivan, um garoto órfão de 12 anos, trabalha como espião, podendo atravessar as fronteiras alemãs para coletar informação sem ser visto, e vive sob os cuidados de três oficiais russos. Mas, após inúmeras missões, e com um desgaste físico cada vez maior, os oficiais resolvem poupar Ivan, mandando-o para a escola militar. Ganhador do Leão de Ouro em Veneza.