Depois de vinte anos fora, Odisseu aparece nas praias de Ítaca, abatido e irreconhecível. O rei finalmente retornou para casa, mas muita coisa mudou em seu reino desde que ele partiu para lutar na Guerra de Troia.
Veja a história não contada da origem de Orion Pax (o jovem Optimus Prime) e D-16 (o jovem Megatron) e descubra como estes dois companheiros de luta se tornaram inimigos mortais e mudaram para sempre o destino de Cybertron.
Júlia encontrou um ovo gigante em um lugar mágico dentro da sua escola e acredita que, quando ele eclodir, ela se tornará uma rainha dos dragões, mas os adultos querem impedi-la de realizar este sonho.