Um velho cavaleiro parte em uma jornada para resgatar seu cavalo das mandíbulas de um dragão.
Inspirado no conto do Bispo de Gênova Giacomo de Varazze (1228-1298), o curta conta a história do santo guerreiro contra um dragão afim de resgatar um aprincesa. O curta faz parte do Projeto Rústico o qual todas as cenas são feitas de pastel seco e logo depois são passadas no computador através de um scanner.