Jules odeia as festas de fim de ano. Mas, quando seu avô fica doente, descobre o legado mágico da família e percebe que é o único que pode salvar o Natal.
Bedivere, o cavaleiro andarilho, chega ao fim de sua jornada. Jerusalém, 1273 d.C. A Terra Santa se transformou em um enorme deserto, e as pessoas foram forçadas a deixar suas casas. Três potências caminham para guerrear entre si nessa terra desolada. Os Cavaleiros da Távola Redonda se uniram para proteger a Cidade Santa e seu rei leão. Com a convocação de todo o reino para uma terra estranha, Ozymandias, o Rei Sol, conspira silenciosamente contra a tirania desse reino bizarro. Os protetores daqueles que foram expulsos de suas terras, o povo da montanha, aguardam sua chance de rebelião. Para cumprir sua missão, Bedivere parte para a Cidade Santa, onde o Rei Leão governa. Lá, ele conhece Ritsuka Fujimaru, o mestre final da humanidade, que veio a Jerusalém acompanhado por sua serva, Mash Kyrielight, na busca para restaurar a história da humanidade.
Uma fada madrinha jovem e inexperiente embarca numa aventura por conta própria para provar seu valor rastreando uma jovem cujo pedido de ajuda foi ignorado. O que ela descobre é que a garota agora se tornou uma mulher adulta que precisa de algo muito diferente de um "príncipe encantado".