Lukas, um jovem fazendeiro cuja família é morta por invasores selvagens no campo, parte em uma épica busca por vingança, formando um trio improvável com um dragão majestoso e um mercenário de luta de espadas, Dario.
"Por favor, descubram alguma pista sobre a Nobre Esgrimista que desapareceu ao partir para matar uns goblins." Ao receber um pedido da Donzela da Espada, o Matador de Goblins e seu bando seguem para as montanhas nevadas do norte. Uma pequena vila é atacada, eles descobrem uma misteriosa capela, e algo no comportamento dos goblins intriga o Matador de Goblins. "Eu vou recuperar tudo que eu perdi!" Para salvar a Nobre Esgrimista sequestrada, o grupo do Matador de Goblins marcha rumo a uma antiga fortaleza coberta de neve, prestes a se digladiar contra um poderoso inimigo e uma horda de goblins!
Conforme o espírito festivo do ano novo se apaga, a aldeia de Hujiazhuang se vê presa entre as oscilações fora do comum do clima frio e do calor. Incomodado com o clima incomum, o jovem e vibrante Luo Chuan (Jiang Peng) se preocupa apenas com uma coisa: seu amor pela dança do leão. Com sonhos de se tornar o maior dançarino de leão do mundo, mas contando com muito pouca habilidade, a maioria dos camponeses considera Luo Chuan no máximo inofensivo, embora talvez um pouco imprudente. Mas o chefe da aldeia, Hu Changli, o vê como uma ameaça constante à segurança da aldeia, pois sua habilidade como dançarino não poderia manter um Nian faminto afastado.
Desta vez, as migalhas nos guiarão por um caminho muito mais sombrio e perturbador. Durante um período de escassez, Maria e seu irmão mais novo, João, saem de casa e partem para a floresta em busca de comida e sobrevivência. É quando encontram uma senhora, cujas intenções podem não ser tão inocentes quanto parecem, que eles descobrem que nem todo conto de fadas tem final feliz.
Duas amigas monstras decidem seguir rumos diferentes. Décadas depois da despedida, Naiana é professora do ensino médio em uma pequena cidade litorânea, onde um hotel em reforma emana estranha presença. A três mil quilômetros dali, a noite devoradora envolve Diego.