Evidências circunstanciais sugerem que um primeiro-sargento de um regimento de cavalaria negra estuprou e assassinou uma jovem branca e, em seguida, matou seu comandante. Quando ele piora ainda mais o caso ao desertar, um velho amigo tenente é enviado para resgatá-lo — e também se vê reprimindo uma revolta apache. O tenente então se voluntaria para defender o sargento no tribunal, onde a história completa começa a emergir lentamente.
Pica-Pau enfrenta um bandido que quer se vingar dele.
Um estranho Faroeste sobre intolerância racial. Os índios afirmam que Rachel, a filha adotiva de Zachary, é uma Kiowa raptada em um ataque. A disputa faz os outros brancos virarem as costas para o Zacharys quando a verdade é revelada pela mãe. Cash, o irmão impetuoso, reage violentamente ao saber que sua "irmã" é uma Pele Vermelha. Ele deixa a família, mas retorna para ajudá-los a lutar contra um ataque de índios durante o qual Rachel mata seu irmão Kiowa, escolhendo assim um lado de uma vez por todas.