Pistoleiro retorna à cidade natal para assumir os bens de seu pai. Ao chegar, percebe que os moradores o evitam por conta de seu passado. Só que ele tenta se redimir para cumprir a sua missão.
O tenente de cavalaria Matt Hazard e seus homens são atacados por uma tribo indígena no Arizona. O governo reage iniciando uma campanha de expulsão dos indígenas da região, mas Hazard tenta encontrar uma solução pacífica para o impasse.
Um chinês gentil e idoso de 7322 anos, Dr. Lao chega a Abalone, Arizona, com um circo único repleto de atrações extraordinárias. A cidade enfrenta uma crise de água devido a um aqueduto danificado, com o rico rancheiro Clint Stark propondo comprar a cidade. Apenas Ed Cunningham, dono do jornal, se opõe. Dr. Lao, em breve, transformará Abalone de maneira surpreendente.
Manuel vive com a esposa Rosa e a mãe, numa vida muito pobre no sertão brasileiro. Numa discussão com o Coronel que controla sua região o rapaz se revolta e mata o poderoso. Sua única opção é fugir deixando o pouco que tem para trás e seguindo o beato Sebastião que promete a bênção de Deus aos seus fiéis. Manuel pode, sem querer, estar novamente entrando em problemas, pois a oligarquia local encomendou a morte de Sebastião e seus seguidores a João das Mortes, com medo que uma situação como a de Canudos se repita.
Os três garotos se tornaram homens crescidos: Jeff (Harrison) tornou-se um wurm-book, que quer trabalhar dentro da lei e levar os assassinos de seu pai à justiça, Chis (Undari) é obcecado pela idéia de vingança e em breve se perde, Brad (Palenzuela), o mais velho, herda a fazenda e, gradualmente, aprende a viver com sua amargura. Nesta fase, o sangue chama sangue para a ética do western spaghetti ainda estavam muito à frente e as pessoas deveriam agir de uma forma mais cavalheiresca, mais de acordo com dramas idade de Ouro espanhola. O verdadeiro herói é, portanto, Jeff, o cidadão cumpridor da lei não, Chris, o irmão no gatilho.