Um pistoleiro precisa cumprir uma missão no velho oeste, que jamais será o mesmo depois dessa sua passagem. Ele quer eliminar de uma vez por todas um bando de foras-da-lei que assassinaram cruelmente toda a sua família. Desde então, ele começou uma perseguição implacável que só terminara quando o último dos bandidos cair sem vida. O filme é um clássico do gênero spaghetti western que ainda aborda temas não muito usuais no estilo, como uma mulher forte e independente, e ainda temas atuais como o preconceito racial.
Sequência do filme clássico "O Meu Melhor Companheiro". Garotos desaparecem nas mãos de um bando de apaches. Um grupo de pessoas se une ao esperto cachorro Sam, o filho do velho Yeller, para sair em busca das crianças desaparecidas.
O honesto e trabalhador fazendeiro texano Homer Bannon tem um conflito com seu filho inescrupuloso, egoísta, arrogante e egocêntrico, Hud, que caiu no alcoolismo após matar acidentalmente seu irmão em um acidente de carro.
Um vaqueiro, Zé Piedade, fugindo à miséria do sertão, encontra um grupo de penitentes que açoitam a beata Izabel. Todos se dirigem à cidade de Juazeiro, ao encontro do Padre Cícero. Durante a intervenção pela beata, o cavalo de Zé Piedade foge. Na busca, ele se depara com um bando de cangaceiros, que se incorpora aos crentes na ida à cidade. Uma volante, comandada pelo Tenente Amado, prende e espanca Zé Piedade. Ele consegue fugir, chegando a Juazeiro no momento da festa do Padre Cícero. O Tenente manda o Sargento Alvorada arrasar com a cidade. O Padre Cícero pede pela paz, mas os soldados avançam, sendo repelidos no primeiro ataque.